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科创板定价盘点 重庆官员瀚川智能:市盈率40倍 发行价25.79元

2019-07-11 10:53:16来源:新浪新闻

新浪财经讯 距科创板7月22日正式开市还有7个交易日,市场各方对第一批上市企业展开热烈讨论。

昨日晚间,首批科创板的最后7家公司——瀚川智能、嘉元科技、交控科技、天宜上佳、沃尔德、航天宏图、方邦股份均陆续公布了发行价。至此,25家科创板首批公司发行价全部敲定。按照2018年度扣非前归母净利润计算,对应发行后市盈率这一口径,平均市盈率为37.77倍。

科创板新股定价突破了以往以23倍市盈率为上限的定价模式,以市场化定价为主导,参照同类上市公司市盈率水平,这导致科创板个股平均定价远高于此前主板、创业板等个股的定价。

据统计,25家科创板公司的总体募资金额为370.17亿元,比原先预期募集资金总和310.89亿元,多了59.28亿元。对比最新数据来看,多数公司确定的发行价所对应的募集资金超过原先计划的资金需求。

以下为即将登录科创板的首批公司之瀚川智能信息盘点:

瀚川智能主营汽车电子、医疗健康、新能源电池等行业智能制造装备的研发、设计、生产、销售及服务。2016年至2018年的营业收入分别为1.5亿元、2.44亿元、4.36亿元,归属于母公司所有者净利润分别为216.87万元、3219.68万元、7025.66万元,CAGR达469%。

瀚川智能:发行价25.79元/股

网上申购代码:787022

对应市值:27.85亿元

市盈率:39.65倍(按2018年扣非前归母净利润除以发行后总股本计算,下同)

募集资金:6.96亿元

原计划募集资金4.68亿元,智能制造系统及高端装备的新建项目

申购时间:7月12日

顶格申购:网上最多可申购7500股 顶格申购需要7.5万元市值

战略配售:最终战略配售数量与初始战略配售数量相同为135万股,占发行总量的5.00%。

东吴证券发表研报称,瀚川智能的合理PE估值为30-40倍,预计公司2019年净利润为1.1亿,对应市值区间为33-44亿元;给予PS估值为4-7倍,预计公司2019年收入为6.4亿,对应市值区间为26-45亿元。

华金证券认为,考虑到客户结构优异,在手订单充足,以及汽车电子自动化设备行业仍处成长期,可给予瀚川智能估值上限的10%溢价。瀚川智能上市后合理市值区间为25-33亿元,如按发行后总股份10800万股测算,建议询价区间为23.1-30.6元。

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